Joindre des documents à une transaction

Vous pouvez ajouter des pièces jointes à une transaction, ce qui vous permet de consulter les documents sources d’une transaction. Il est possible de joindre des reçus, des photos ou tout autre type de document à votre transaction.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Ajouter dans l’en-tête de votre transaction.

Vous devrez parcourir votre système afin de repérer votre fichier dans votre ordinateur. Vous pouvez joindre tout fichier dont le format est PNG, JPG, DOC ou PDF. De plus, vous pouvez joindre plusieurs documents par transaction. Cependant, la limite de données est de 10 Mo par transaction.

Les documents seront joints à votre transaction et à l’enregistrement, avec l’information comptable. Cliquez sur Enregistrer pour conserver la transaction.

Pour récupérer une transaction, vous devez trouver la transaction dans la page d’accueil appropriée. Cliquez ensuite sur la transaction pour y accéder.

Si le document que vous avez joint est une photo, elle s’affichera dans un nouvel onglet lorsque vous cliquerez dessus.

Si le document que vous avez joint est en format DOC ou PDF, il se téléchargera lorsque vous cliquerez dessus. Vous pourrez ensuite ouvrir le document afin de le consulter.

Last updated on juillet 7, 2020 by Logiciels de gestion FAC