Exporter des données vers CaseWare

Le logiciel CaseWare est utilisé dans bien des cabinets de comptabilité pour travailler avec des états financiers et les préparer. Si vous avez un abonnement à la version Privilège d’AgExpert, vous pouvez exporter vos données d’AgExpert Comptabilité pour permettre à votre comptable de les importer dans son logiciel CaseWare.

Dans le coin supérieur droit de votre écran, cliquez sur l’icône de profil puis sur Exporter vers CaseWare.

L’écran d’exportation affiche plusieurs options qui vous permettent de choisir les informations que vous souhaitez exporter. Si vous ne voulez exporter que les soldes de vos comptes, vous pouvez obtenir les chiffres selon la méthode de la comptabilité de caisse ou d’exercice. Assurez-vous que le bouton à bascule Inclure transactions est désactivé et cliquez sur Exercice ou Caisse selon la méthode désirée.

Si vous voulez inclure vos transactions pour que votre comptable puisse voir votre information en détail, activez le bouton à bascule Inclure transactions. En sélectionnant cette option, vous ne pourrez pas exporter les soldes de caisse, seulement les soldes d’exercice.

De plus, vous pouvez choisir d’inclure les soldes d’ouverture avec votre information exportée, ce qui serait utile si vous avez un nouveau comptable et que c’est la première fois que vous lui envoyez vos informations. Si vous avez déjà travaillé avec votre comptable auparavant, n’activez pas le bouton Inclure les soldes d’ouverture.

Une fois les options sélectionnées, cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur l’extrait qui s’affichera pour le télécharger.

Vous pouvez envoyer le fichier téléchargé à votre comptable par courriel ou le copier sur une clé USB et l’apporter à son bureau.

Last updated on août 11, 2020 by Logiciels de gestion FAC