Se connecter à Plaid

Plaid est un outil d’intégration qui vous permet d’importer vos transactions bancaires directement de votre institution financière en toute sécurité et de rendre la saisie de vos données plus efficace.

Pour vous connecter avec Plaid, cliquez sur Activités bancaires > Comptes bancaires.

Une liste de comptes s’affichera. Chaque compte sera classé dans la catégorie Compte bancaire ou Carte de crédit. Vous devez connecter chaque compte séparément pour importer les transactions.

Pour connecter Plaid à un compte, cliquez sur Se connecter au compte bancaire.

Les modalités de consentement s’afficheront du côté droit de l’écran. Veuillez les lire, puisque vous y trouverez des renseignements précis au sujet des conditions de connexion. Cliquez sur Continuer si vous acceptez les modalités.

L’application Plaid sera lancée, et vous devrez cliquer sur Continuer pour passer à l’étape suivante.

Sélectionnez votre institution financière dans la liste affichée. Veuillez noter que la liste ne comprend pas toutes les institutions financières, seulement celles qui peuvent être connectées à Plaid.

Saisissez vos identifiants bancaires, puis cliquez sur Soumettre.

Plaid validera vos identifiants, puis affichera une liste de vos comptes bancaires actuels. Sélectionnez le compte bancaire que vous voulez connecter, puis cliquez sur Continuer.

Plaid connectera le compte bancaire à AgExpert Comptabilité. Cliquez sur Continuer pour retourner vers AgExpert.

La première fois que vous vous connectez à Plaid, vous devez sélectionner une date de début pour commencer à télécharger des transactions. Aucune transaction effectuée avant cette date ne pourra être téléchargée. Sélectionnez la date à partir de laquelle vous voulez commencer à télécharger les transactions, puis cliquez sur Obtenir les transactions.

Toute transaction accessible sera téléchargée et pourra être examinée. Plaid cherchera régulièrement (au moins une fois par jour) les nouvelles transactions de votre compte afin de les télécharger.

IMPORTANT

À l’heure actuelle, seules deux options d’authentification à deux facteurs sont prises en charge, soit les codes d’accès envoyés par message texte ou par courriel. Si une authentification au moyen de l’application de votre institution bancaire est exigée, vous ne pourrez pas vous connecter et télécharger vos transactions pour l’instant.

Last updated on avril 6, 2023 by Logiciels de gestion FAC