Si vous avez un abonnement à la version Privilège d’AgExpert, vous pouvez partager vos données avec un autre utilisateur, notamment votre comptable ou votre commis comptable.   

Dans le menu de gauche, sélectionnez Plus pour afficher les autres options, puis sélectionnez Partage.

Cliquez sur le bouton Partager l’accès.

À la fenêtre qui apparaît du côté droit  de l’écran, sélectionnez le bouton Choisir. Le menu déroulant intégrera les données de votre liste de Fournisseurs. Vous pouvez sélectionner des fournisseurs à partir de cette liste ou cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle personne.

Quand vous ajoutez un nouveau contact, remplissez le prénom et nom du contact et/ou le nom de la compagnie.

Assurez-vous qu’une adresse de courriel valide est liée à la personne avec qui vous souhaitez partager vos données. Enfin, choisissez le type d’accès que vous voulez accorder à votre contact. Si vous partagez avec votre contact, choisissez ‘Comptable’ si vous partagez avec votre comptable, cela leur donnera accès à toutes les informations dans vos livres. 

En cliquant sur le bouton Enregistrer, vous enverrez une invitation à l’adresse de courriel que vous avez saisie. Le destinataire doit accepter l’invitation pour avoir un accès partagé à vos données. S’il n’a pas déjà un compte AgExpert, il doit en créer un.

Après avoir envoyé la demande, vous pouvez annuler le partage en cliquant sur le x, envoyer une autre invitation en cliquant sur le bouton Retransmettre ou encore modifier l’information à laquelle le destinataire peut accéder.

Last updated on avril 28, 2022 by Logiciels de gestion FAC